Vendas (securitização)

Revisão de 15h38min de 28 de julho de 2021 por Suporte (discussão | contribs)

Com o módulo de vendas, será possível gerar faturas rapidamente para pagamento automático por boleto ou cartão de crédito, sem a necessidade de um acordo. Isso é muito útil para securitização, viabilizando a cobrança de títulos não vencidos ou que não foram enviados para a cobrança extrajudicial.


Configuração inicial

O primeiro passo é habilitar o cadastro de vendas no perfil da assessoria. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu User > Perfil > aba Personalização. Mude o campo HABILITA VENDAS para Sim e clique em Salvar.


Feito isso, será exibido o item Vendas dentro do menu Financeiro. É necessário sair do sistema e entrar novamente para atualizar a lista de itens do menu Financeiro após a habilitação do parâmetro. A tela Financeiro > Vendas permitirá acesso à visualização de vendas, bem como possibilitará exportações e acesso aos gráficos de receitas e inadimplências.


FinanceiroVendas.png

Tela da lista de vendas do financeiro


Cadastro manual de vendas

O cadastro de novas vendas pode ser feito por meio do botão Vendas presente na tela de detalhes do devedor. O caminho completo é Cadastros > Devedores > ícone vis. (visualizar) em frente ao devedor desejado > botão Vendas.


É importante destacar que esse botão somente será exibido se o parâmetro Habilita Vendas estiver marcado como Sim no perfil da assessoria. Somente o administrador ou gestores possuem acesso ao cadastro de novas vendas.


DetalhesDevedorVendas.png

Tela de detalhes (visualização) do cadastro do devedor com destaque para o botão Vendas


A tela de vendas exibirá a lista de vendas do devedor e permitirá o cadastro de novas vendas, bem como ações sobre as vendas já cadastradas.


ListaVendasDevedor.png

Lista de vendas do devedor


Utilize o botão Adicionar para cadastrar uma nova venda. O formulário é muito parecido com o formulário de Gerar Dívidas. Preencha os campos obrigatórios, ou seja, aqueles que possuem um asterisco na frente e clique em Salvar.


FormularioVenda.png

Formulário de cadastro de uma nova venda


Após finalizar o cadastro de uma nova venda, o sistema redirecionará para a tela vendas do devedor. Destaque para a coluna Link da fatura, que deve ser compartilhada com o devedor para viabilizar o pagamento.


Importador de vendas

Além do cadastro manual de vendas, é possível importar uma planilha com diversas vendas de uma só vez. Uma explicação detalhada sobre esse recurso pode ser encontrada em Importações.


API de vendas

Consulta de vendas como consultor

Relatório de pagamentos (vendas)

Relatório de receitas e despesas

Após cadastrar vendas, será possível conferir um relatório de receitas e despesas com filtros por período por meio do menu Financeiro > Relatório financeiro > botão Relatório de receitas e despesas. Este relatório exibirá as vendas pagas, parcelas de acordos pagas e contas a pagar pagas cujas datas de pagamento estiverem dentro do filtro aplicado.


RelatorioReceitasDespesas.png

Tela do relatório de receitas e despesas


Ajuste nas notificações automáticas para incluir tipos referentes às vendas

Parâmetro para exibir vendas no portal de negociação