Mudanças entre as edições de "Repasse manual"

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== Tela de atribuição ==
 
== Tela de atribuição ==
  
Outra maneira de atribuir consultores é por meio da tela atribuir consultores, presente em '''Cadastros > Devedores > botão Atribuir consultor'''.
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A maneira mais prática de atribuir pagamentos a um repasse é por meio do botão Parcelas presente na da tela inicial do repasse manual. O caminho completo é: '''Financeiro > Relatório financeiro > botão Repasse manual > botão Parcelas'''.
  
  
Primeiro, deve-se fazer uma busca para localizar os devedores desejados. O painel de busca permite filtros por devedor, consultor, credor, data de cadastro e situação. Após pesquisar, será exibido um formulário para seleção do consultor a ser atribuído aos devedores selecionados e um e-mail para recebimento da notificação de término das atribuições.  
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Primeiro, deve-se fazer uma busca para localizar as parcelas desejadas. O painel de busca permite diversos filtros, inclusive por credor e data de pagamento. Após pesquisar, será exibido um formulário para seleção do Repasse Manual a ser atribuído às parcelas selecionados e um botão vermelho '''Repassar''' para confirmar a atribuição.  
  
  
No campo Consultor, é possível escolher também as opções '''Aleatório''', que atribui um consultor ativo aleatoriamente para cada devedor listado, e a opção '''Nenhum''', para remover a atribuição previamente existente.
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''[[:imagem:BotaoParcelasRepasseManual.png| Tela de parcelas para atribuição de parcelas a um repasse manual]]''
 
 
Após selecionar o consultor a ser atribuído e informar o e-mail, clique no botão '''Confirmar atribuição''' e aguarde o e-mail de resposta.
 
 
 
 
 
[[Arquivo:TelaAtribuirConsultor.png | none | 900px]]
 
''[[:imagem:TelaAtribuirConsultor.png| Tela de atribuição de consultor]]''
 
  
  

Edição das 13h48min de 17 de abril de 2023

Neste capítulo, falaremos sobre como gerenciar repasses manuais para credores. Isso pode ser útil quando a assessoria de cobrança receber todos os pagamentos em sua própria conta corrente e depois fazer o repasse para o credor. Dessa forma, será possível abrir um repasse manual, vincular parcelas de acordo pagas ao repasse manual e depois concluir o repasse. Isso impedirá estornos de parcelas de acordo presentes no repasse e evitará o repasse de uma parcela de acordo mais de uma vez.


Configuração inicial

Para utilizar o módulo de repasse manual, deve-se ativar o parâmetro HABILITA REPASSE MANUAL no perfil do administrador. Para isso, acesse o menu User > Perfil > aba Personalização, modifique o campo HABILITA REPASSE MANUAL para Sim e clique em Salvar.


Cadastro do repasse manual

Quando o parâmetro HABILITA REPASSE MANUAL estiver marcado como Sim, o sistema exibirá o botão Repasse manual na tela relatório financeiro. O caminho completo é Financeiro > Relatório financeiro > botão Repasse manual.


ListaRepasseManual.png

Tela inicial do repasse manual


Esta tela permite a gestão de repasses manuais. A tela inicial exibirá todos os repasses manuais cadastrados. Clique no botão Adicionar para configurar um novo repasse manual, informe os dados obrigatórios (marcados com um asterisco) e clique em Salvar.


FormularioRepasseManual.png

Tela de cadastro do repasse manual


Tela de atribuição

A maneira mais prática de atribuir pagamentos a um repasse é por meio do botão Parcelas presente na da tela inicial do repasse manual. O caminho completo é: Financeiro > Relatório financeiro > botão Repasse manual > botão Parcelas.


Primeiro, deve-se fazer uma busca para localizar as parcelas desejadas. O painel de busca permite diversos filtros, inclusive por credor e data de pagamento. Após pesquisar, será exibido um formulário para seleção do Repasse Manual a ser atribuído às parcelas selecionados e um botão vermelho Repassar para confirmar a atribuição.


BotaoParcelasRepasseManual.png

Tela de parcelas para atribuição de parcelas a um repasse manual


Funcionamento geral

A principal rotina afetada pela atribuição de consultor é a rotina Iniciar cobranças / Próxima cobrança, pois ela filtrará os devedores de acordo com o login do consultor. Além disso, a atribuição também modifica o comportamento da pesquisa de devedores como consultor, pois somente serão retornados devedores que pertencem ao consultor logado. Por fim, a tela de negociação também possui uma trava para não ser exibida caso o devedor não pertença ao consultor logado.


No entanto, é possível adicionar uma exceção para consultores de um grupo de consultores, permitindo que eles consigam buscar devedores de outros consultores e entrar na tela de negociação de devedores de outros consultores. Para isso, deve-se entrar em Cadastros > Consultores > botão Grupos > ícone alt. (alterar) em frente ao grupo de consultores desejado e modificar o campo PERMITE NEGOCIAÇÃO COM DEVEDOR ATRUBUÍDO A OUTRO CONSULTOR para Sim e salvar.


PermissaoNegDevedorOutroConsultor.png

Formulário de alteração do cadastro de grupo de consultores


Relatório por consultor atribuído

O relatório por consultor atribuído permite identificar a quantidade de dívidas quitadas em um período de devedores de um determinado consultor, bem como retornar a quantidade de devedores de sua carteira, o total de dívidas em aberto, total de parcelas pagas no período e follow-ups registrados no mesmo período.


Ele está presente em Financeiro > Negociações > botão Relatório por consultor atribuído e possui filtros por data.


RelatorioPorConsultorAtribuido.png

Relatório por consultor atribuído