Mudanças entre as edições de "Portal de negociação"

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Dessa forma, o cliente poderá clicar no ícone '''Negociar''' em frente à dívida desejada para negociar um acordo para dívida selecionada.
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Para fechar um acordo, basta o cliente escolher a quantidade de parcelas desejadas e clicar no botão '''Efetuar acordo'''. Com isso, ele será redirecionado para a tela de fatura, que é a mesma gerada em acordos tradicionais!
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Caso um cliente já possua acordos gerados pelo portal de negociação e faça uma nova consulta, a lista desses acordos também será exibida, para facilitar a localização da fatura para pagamento.
  
  
 
== Notificações automáticas para o portal de negociação ==
 
== Notificações automáticas para o portal de negociação ==

Edição das 20h07min de 30 de julho de 2020

O portal de negociação é um recurso do Recuperador CRM. Ele permite que os devedores fechem acordos usando apenas o CPF/CNPJ e sem a necessidade de um consultor.


Neste capítulo, falaremos sobre como configurar e usar o portal de negociação no sistema Recuperador CRM.


Configuração inicial

O primeiro passo é habilitar o módulo do portal de negociação no perfil da assessoria. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu User > Perfil > aba Portal de negociação. Mude o campo HABILITA PORTAL DE NEGOCIAÇÃO para Sim e clique em Salvar.


PerfilAssessoriaPortalNegociacao.png

Aba Portal de negociação no perfil da assessoria


Ainda na aba Portal de negociação do perfil da assessoria, escolha uma lista para seleção de devedores aptos a acordos no portal de negociação. Você pode cadastrar uma nova lista em Cadastros > Consultores > Grupos > Listas.


Também, defina como será calculada a data do primeiro vencimento das parcelas dos acordos gerados pelo portal de negociação. Exemplo: ao selecionar a opção Um dia após a data do acordo e o cliente tiver efetuado o acordo hoje, então a data do vencimento da primeira parcela será amanhã (ou seja, um dia após a data do acordo).


Além disso, é possível configurar como será calculada a periodicidade da data de vencimento das parcelas dos acordos gerados pelo portal de negociação. Exemplo: a periodicidade Mensal fará com que a segunda parcela tenha data de vencimento um mês após o vencimento da primeira parcela.


Por fim, deve-se configurar os descontos de acordo com o parcelamento no portal por meio do botão Descontos do portal.


Descontos do portal

A tela descontos do portal permite a configuração do percentual de desconto para cada parcelamento em acordos do portal de negociação. Exemplo: para pagamento à vista (1 parcela), 70% de desconto nos juros, multa e correção. Para pagamento em duas parcelas, 65% de desconto nos juros, multa e correção e assim por diante.


ListaDescontosPortal.png

Tela inicial de descontos do portal de negociação


Para incluir uma nova opção de parcelamento, clique no botão Adicionar. Informe o número da parcela, o percentual de desconto e clique em Salvar.


CreateDescontosPortal.png

Inclusão de nova parcela para descontos no portal de negociação


Acesso do cliente

Os clientes (devedores) poderão ser orientados a acessar o site do portal de negociação e informar seu CPF ou CNPJ para consulta de dívidas elegíveis para negociação pelo portal. Note que serão exibidas somente as dívidas que estiverem de acordo com a lista configurada no perfil da assessoria.


O portal de negociação poderá ser acessado pelo seguinte endereço: https://www.recuperador.com.br/PortalNegociacao/VerificaCliente sendo que você pode configurar um link para este endereço em seu site para ajudar na divulgação. Também, sugerimos que o link seja divulgado nas redes sociais e nos follow-ups com os clientes.


TelaInicialPortal.png

Tela inicial do portal de negociação para o cliente informar o CPF ou CNPJ a ser consultado


Ao informar o CPF ou CNPJ, o cliente será redirecionado para a lista de dívidas elegíveis para negociação, quando houver. O documento do cliente de testes foi omitido por questões de privacidade.


ListaDividasPortal.png

Lista de dívidas do cliente no portal de negociação


Dessa forma, o cliente poderá clicar no ícone Negociar em frente à dívida desejada para negociar um acordo para dívida selecionada.


CadastroAcordoPortal.png

Tela de negociação do acordo do cliente no portal de negociação


Para fechar um acordo, basta o cliente escolher a quantidade de parcelas desejadas e clicar no botão Efetuar acordo. Com isso, ele será redirecionado para a tela de fatura, que é a mesma gerada em acordos tradicionais!


Caso um cliente já possua acordos gerados pelo portal de negociação e faça uma nova consulta, a lista desses acordos também será exibida, para facilitar a localização da fatura para pagamento.


Notificações automáticas para o portal de negociação