Mudanças entre as edições de "Integração com ZapSign"

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== Acompanhando assinaturas solicitadas ==  
 
== Acompanhando assinaturas solicitadas ==  
  
O relatório de acordos, presente em '''Financeiro > Negociações > Relatório de acordos''', possui um filtro '''ASSINATURA SOLICITADA VIA DOCUSIGN''' para permitir o acompanhamento de acordos que possuem assinatura solicitada. Com isso, é possível acessar o ícone vis. (visualizar) de acordos que não tenham assinatura solicitada e rapidamente solicitar a assinatura.
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O relatório de acordos, presente em '''Financeiro > Negociações > Relatório de acordos''', possui um filtro '''ASSINATURA SOLICITADA VIA ZAPSIGN''' para permitir o acompanhamento de acordos que possuem assinatura solicitada. Com isso, é possível acessar o ícone vis. (visualizar) de acordos que não tenham assinatura solicitada e rapidamente solicitar a assinatura.
  
  
Também, é possível conferir o campo '''EnvelopeID DocuSign''' para saber o código da assinatura no DocuSign. o Campo '''Solicitante da assinatura DocuSign''' para saber o login do responsável pela solicitação da assinatura e a data/hora da solicitação da assinatura.
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Também, é possível conferir o campo '''Open ID ZapSign''' para saber o código da assinatura no ZapSign. O Campo '''Solicitante da assinatura ZapSign''' serve para informar o login do responsável pela solicitação da assinatura e a data/hora da solicitação da assinatura.
  
  
Por fim, deve-se acompanhar o status da assinatura diretamente pelo portal do DocuSign. Nele, é possível configurar retentativas e lembretes de assinatura em documentos pendentes.  
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Por fim, deve-se acompanhar o status da assinatura diretamente pelo portal do ZapSign. Nele, é possível configurar retentativas e lembretes de assinatura em documentos pendentes.  
  
  
 
== Habilitando o acesso em ambiente de produção ==
 
== Habilitando o acesso em ambiente de produção ==
  
Após finalizar as 15 assinaturas no ambiente de homogação, será possível migrar para o ambiente de produção.
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Após finalizar os testes no ambiente de homologação, será possível migrar para o ambiente de produção. Para tal, basta alterar o campo '''AMBIENTE ZAPSIGN''' para Produção na '''aba ZapSign''' no '''perfil do administrador''' e salvar.  
  
  
Para tal, altere o campo '''AMBIENTE DOCUSIGN''' para Produção na '''aba DocuSign''' no '''perfil do administrador''' e salve. Logo após, é necessário acessar o link abaixo para autorizar a autenticação da conta:
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PS: é importante lembrar que o plano contratado no ZapSign precisa liberar o acesso às APIs. Caso o plano contratado não permita acesso às APIs, então, não será possível solicitar as assinaturas dos termos de acordo via integração com o Recuperador CRM.
 
 
https://account.docusign.com/oauth/auth?response_type=code&scope=signature%20impersonation&client_id=INFORMAR_AQUI_O_INTEGRATION_KEY&state=a39fh23hnf23&redirect_uri=http://localhost:8080/ds/callback
 
 
 
 
 
Note que no link há um código escrito INFORMAR_AQUI_O_INTEGRATION_KEY. Substitua esse código pelo '''Integration Key''' da sua conta do DocuSign antes de acessar o link. Ao acessar o link, o sistema do DocuSign pedirá uma confirmação e solicitará seu login e senha para autorizar o acesso à API de produção.
 

Edição das 19h09min de 9 de maio de 2022

Neste capítulo, falaremos sobre como configurar a integração com a empresa ZapSign para permitir a assinatura digital de termos de acordo com validade jurídica.


ZapSign

É possível contratar um plano de assinaturas digitais por meio do site da empresa: https://www.zapsign.com.br. O plano escolhido deverá ser um plano de API, para permitir a integração com sistemas de terceiros, que é o caso do Recuperador CRM.


Dica: pode-se criar uma conta de grátis no ZapSign para configurar a integração, fazer os testes em ambiente de homologação e depois contratar um plano real para entrar em produção.


Configuração inicial

Para utilizar o módulo de integração com ZapSign, deve-se ativar o parâmetro HABILITA INTEGRAÇÃO COM ZAPSIGN no perfil do administrador. Para isso, acesse o menu User > Perfil > aba ZapSign, modifique o campo HABILITA INTEGRAÇÃO COM ZAPSIGN para Sim e clique em Salvar.


Após isso, acesse sua área no ZapSign, entre em Configurações > Integração e obtenha token de acesso da integração. Pode-se iniciar em ambiente de Homologação, fazer até 5 assinaturas de teste para depois migrar para o ambiente de produção. Não esqueça de clicar em Salvar após o término do preenchimento.


ConfiguracaoZapsignPerfil.png

Tela de configuração da integração com ZapSign no perfil do administrador


Dica: homologação significa testes. Ou seja, todas as assinaturas colhidas em homologação não possuem validade jurídica e servem apenas para configurar a integração e avaliar o produto.


Testando a assinatura

A partir do momento que a integração do ZapSign estiver habilitada e todos os campos da integração estiverem preenchidos, será exibido um novo botão Solicitar assinatura do termo de acordo (ZapSign) na tela de detalhes do acordo para enviar a solicitação da assinatura do devedor no termo de acordo via ZapSign. Com isso, o termo de acordo será gravado em PDF no ZapSign e será enviado um e-mail para o devedor para assinatura.


DetalhesAcordoSolicitarAssZapSign.png

Tela de detalhes do acordo com destaque para o botão Solicitar assinatura do termo de acordo (ZapSign)


Importante: é necessário configurar o modelo do termo de acordo do credor em Cadastros > Credores > ícone alt. (alterar) em frente ao credor > botão Modelo do termo de acordo para viabilizar a geração do termo de acordo.


Acompanhando assinaturas solicitadas

O relatório de acordos, presente em Financeiro > Negociações > Relatório de acordos, possui um filtro ASSINATURA SOLICITADA VIA ZAPSIGN para permitir o acompanhamento de acordos que possuem assinatura solicitada. Com isso, é possível acessar o ícone vis. (visualizar) de acordos que não tenham assinatura solicitada e rapidamente solicitar a assinatura.


Também, é possível conferir o campo Open ID ZapSign para saber o código da assinatura no ZapSign. O Campo Solicitante da assinatura ZapSign serve para informar o login do responsável pela solicitação da assinatura e a data/hora da solicitação da assinatura.


Por fim, deve-se acompanhar o status da assinatura diretamente pelo portal do ZapSign. Nele, é possível configurar retentativas e lembretes de assinatura em documentos pendentes.


Habilitando o acesso em ambiente de produção

Após finalizar os testes no ambiente de homologação, será possível migrar para o ambiente de produção. Para tal, basta alterar o campo AMBIENTE ZAPSIGN para Produção na aba ZapSign no perfil do administrador e salvar.


PS: é importante lembrar que o plano contratado no ZapSign precisa liberar o acesso às APIs. Caso o plano contratado não permita acesso às APIs, então, não será possível solicitar as assinaturas dos termos de acordo via integração com o Recuperador CRM.