Mudanças entre as edições de "Cadastro de dívidas"

 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
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Na lista de dívidas, há uma coluna chamada Valor corrigido, que varia de acordo com o parâmetro permitir cobrança de juros e multa em User > Perfil e que traz os valores de acordo com o que foi preenchido em cada um dos parâmetros. Esta configuração é exclusiva para clientes premium.
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Na lista de dívidas, há uma coluna chamada Valor corrigido, que varia de acordo com o parâmetro permitir cobrança de juros e multa em User > Perfil e que traz os valores de acordo com o que foi preenchido em cada um dos parâmetros.  
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Em frente cada dívida exibida na listagem, há ícones de alteração, deleção e visualização. Com isso, é possível fazer alterações em valores e demais informações da dívida. A intenção é facilitar manutenções pontuais nas dívidas.
 
Em frente cada dívida exibida na listagem, há ícones de alteração, deleção e visualização. Com isso, é possível fazer alterações em valores e demais informações da dívida. A intenção é facilitar manutenções pontuais nas dívidas.
  
A coluna '''ação''' exibe opções de acordo com a situação da parcela (paga ou não paga). Se a parcela estiver paga, é possível enviar o recibo no e-mail do cliente e também fazer o estorno do pagamento através do ícone cancelar. O estorno permite desfazer o recebimento da dívida, ou seja, ele transformará uma dívida paga em não paga. Caso a dívida esteja com situação de não paga, então, será exibido apenas o ícone de baixa, que serve para receber a dívida, ou seja, ele transforma a dívida não paga em dívida paga.
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A coluna '''Neg.''' exibe a ficha do cliente e permite consultas aos acordos, parcelas de acordos, negociações (follow-ups) e mais.
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Note a grande quantidade de filtros (buscas) que podemos fazer e também observe que há botões para impressão, gerar PDF e planilha Excel.
 
Note a grande quantidade de filtros (buscas) que podemos fazer e também observe que há botões para impressão, gerar PDF e planilha Excel.
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O botão '''Gerar dívida''' pode ser usado para gerar uma nova dívida para um cliente. Ele permite a geração de múltiplas parcelas por meio do campo parcelas, que são separadas mês a mês de acordo com o campo data de primeiro vencimento. Assim, é possível lançar uma dívida de R$ 500,00 para o cliente a ser paga todo mês no dia 10 a partir de 10/01/2019 com duração total de 12 meses. Para isso, basta definir o campo parcelas igual a 12, ajustar o campo valor como sendo R$ 500,00 e a data de primeiro vencimento para 10/01/2019.
 
O botão '''Gerar dívida''' pode ser usado para gerar uma nova dívida para um cliente. Ele permite a geração de múltiplas parcelas por meio do campo parcelas, que são separadas mês a mês de acordo com o campo data de primeiro vencimento. Assim, é possível lançar uma dívida de R$ 500,00 para o cliente a ser paga todo mês no dia 10 a partir de 10/01/2019 com duração total de 12 meses. Para isso, basta definir o campo parcelas igual a 12, ajustar o campo valor como sendo R$ 500,00 e a data de primeiro vencimento para 10/01/2019.
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[[Arquivo:FormularioGerarDividas.png | none | 900px]]
 
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O botão '''Importar acordos''' permite a seleção de um arquivo CSV contendo os dados dos acordos a serem importados no sistema. Importação é o procedimento de leitura do arquivo CSV para inclusão automática dos acordos no sistema. Um arquivo CSV é um formato alternativo que pode ser aberto em várias planilhas eletrônicas, tais como o Excel. Ao selecionar a planilha e clicar em Salvar, será iniciado o procedimento de leitura do CSV para inclusão no sistema. Se houver algum erro, o mesmo será exibido na tela. Ao final do procedimento, você poderá listar os acordos importados usando o botão Relatório de acordos importados.
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Já o botão '''Importar dívidas''' permite a seleção de um arquivo CSV contendo os dados das dívidas a serem importadas no sistema. Importação é o procedimento de leitura do arquivo CSV para inclusão automática das dívidas no sistema. Um arquivo CSV é um formato alternativo que pode ser aberto em várias planilhas eletrônicas, tais como o Excel. Ao selecionar a planilha e clicar em Salvar, será iniciado o procedimento de leitura do CSV para inclusão no sistema. Se houver algum erro, o mesmo será exibido na tela. Ao final do procedimento, você poderá listar as dívidas importadas usando o botão Relatório de dívidas importadas.
  
  
 
Por fim, no final da página há totalizadores. O totalizador Total informa a soma de todas as dívidas listadas. Já o totalizador Média informa a média aritmética das dívidas exibidas na tela.
 
Por fim, no final da página há totalizadores. O totalizador Total informa a soma de todas as dívidas listadas. Já o totalizador Média informa a média aritmética das dívidas exibidas na tela.
 
Importante: o botão Adicionar e os ícones Alt. (alterar) e Del. (deletar) são de uso exclusivo dos administradores. Logo, não estarão disponíveis para operadores.
 

Edição atual tal como às 14h04min de 21 de novembro de 2019

Presente em Financeiro > Dívidas, a tela apresenta a lista de dívidas cadastradas de acordo com a busca realizada. Por padrão, a tela mostra as dívidas não pagas cuja data de vencimento é exatamente igual a data atual. Em outras palavras, a busca padrão exibe as dívidas a serem pagas hoje.


ListaDividas.png

Lista de dívidas


Na lista de dívidas, há uma coluna chamada Valor corrigido, que varia de acordo com o parâmetro permitir cobrança de juros e multa em User > Perfil e que traz os valores de acordo com o que foi preenchido em cada um dos parâmetros.


Em frente cada dívida exibida na listagem, há ícones de alteração, deleção e visualização. Com isso, é possível fazer alterações em valores e demais informações da dívida. A intenção é facilitar manutenções pontuais nas dívidas.


A coluna Neg. exibe a ficha do cliente e permite consultas aos acordos, parcelas de acordos, negociações (follow-ups) e mais.


Note a grande quantidade de filtros (buscas) que podemos fazer e também observe que há botões para impressão, gerar PDF e planilha Excel.


O botão Gerar dívida pode ser usado para gerar uma nova dívida para um cliente. Ele permite a geração de múltiplas parcelas por meio do campo parcelas, que são separadas mês a mês de acordo com o campo data de primeiro vencimento. Assim, é possível lançar uma dívida de R$ 500,00 para o cliente a ser paga todo mês no dia 10 a partir de 10/01/2019 com duração total de 12 meses. Para isso, basta definir o campo parcelas igual a 12, ajustar o campo valor como sendo R$ 500,00 e a data de primeiro vencimento para 10/01/2019.


FormularioGerarDividas.png

Formulário de cadastro de dívida para o cliente


O botão Importar acordos permite a seleção de um arquivo CSV contendo os dados dos acordos a serem importados no sistema. Importação é o procedimento de leitura do arquivo CSV para inclusão automática dos acordos no sistema. Um arquivo CSV é um formato alternativo que pode ser aberto em várias planilhas eletrônicas, tais como o Excel. Ao selecionar a planilha e clicar em Salvar, será iniciado o procedimento de leitura do CSV para inclusão no sistema. Se houver algum erro, o mesmo será exibido na tela. Ao final do procedimento, você poderá listar os acordos importados usando o botão Relatório de acordos importados.


Já o botão Importar dívidas permite a seleção de um arquivo CSV contendo os dados das dívidas a serem importadas no sistema. Importação é o procedimento de leitura do arquivo CSV para inclusão automática das dívidas no sistema. Um arquivo CSV é um formato alternativo que pode ser aberto em várias planilhas eletrônicas, tais como o Excel. Ao selecionar a planilha e clicar em Salvar, será iniciado o procedimento de leitura do CSV para inclusão no sistema. Se houver algum erro, o mesmo será exibido na tela. Ao final do procedimento, você poderá listar as dívidas importadas usando o botão Relatório de dívidas importadas.


Por fim, no final da página há totalizadores. O totalizador Total informa a soma de todas as dívidas listadas. Já o totalizador Média informa a média aritmética das dívidas exibidas na tela.