Mudanças entre as edições de "Cadastro de clientes"

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O ponto principal na implantação do sistema é o cadastro de clientes. Ele é feito através do menu '''Cadastros > clientes'''. A tela inicial lista todos os clientes cadastrados. Você pode cadastrar um novo cliente através do botão '''Adicionar'''.  
 
O ponto principal na implantação do sistema é o cadastro de clientes. Ele é feito através do menu '''Cadastros > clientes'''. A tela inicial lista todos os clientes cadastrados. Você pode cadastrar um novo cliente através do botão '''Adicionar'''.  
  
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O botão '''Contador de clientes c/ planos ativos''' exibe o número de clientes com planos ativos na data atual. Já o botão '''Exportação''' gerará uma lista de clientes com planos vigentes, clientes com saldos positivos de drop-in e clientes Gympass (caso a integração esteja habilitada). A tela de exportação tem um botão '''Salvar''', que permite gerar um arquivo no formato CSV (compatível com Excel) com os dados apresentados na tela. O botão '''Imprimir ficha''' serve para gerar uma versão para impressão dos campos obrigatórios do formulário de cadastro dos clientes. O botão '''Relatório de histórico de clientes''' permite buscas no histórico de clientes (CRM) por situação, tipo de contato, responsável e mais. Por fim, o botão '''Tipo de indicação''' exibe a tela de cadastro de tipos de indicação de clientes, que definem como o cliente conheceu a academia. Exemplo: Amigo, Parente, Internet, Facebook etc.
 
  
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O botão '''Importar''' permite ler um arquivo CSV de clientes e realizar o cadastro automaticamente no sistema, economizando tempo de digitação.
  
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Ao clicar em '''Adicionar''' será necessário informar alguns dados. Atenção para o “''login''” e “''senha''”. Eles serão utilizados para liberar o acesso do cliente ao sistema, possibilitando a realização de check-ins, entre outras coisas. Recomendamos que o login seja preenchido com o e-mail do cliente. Não se preocupe, pois o cliente poderá alterar a senha futuramente.
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Ao clicar em '''Adicionar''' será necessário informar alguns dados. Atenção para os campos marcados com um “''asteriso (*)''”, pois são campos obrigatórios para permitir o cadastro do cliente.
  
  
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Clique em '''Salvar''' para finalizar o cadastro e você poderá ou não prosseguir para a próxima etapa: [[Adicionando plano para o cliente]] que só será exibida ao clicar em '''Sim''' quando a mensagem  "''Deseja vincular o cliente a um novo plano?''" aparecer em sua tela. Clicando em '''Não''' o sistema realiza apenas o cadastro da ficha do cliente sem vincular ele á um plano.
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Clique em '''Salvar''' para finalizar o cadastro e você poderá ou não prosseguir para a próxima etapa: [[Adicionando dívidas para o cliente]] que só será exibida ao clicar em '''Sim''' quando a mensagem  "''Deseja cadastrar dívidas para o cliente?''" aparecer em sua tela. Clicando em '''Não''' o sistema realiza apenas o cadastro do cliente sem gerar dívidas para ele.
  
  
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''[[:imagem:VinculodePlanoaocliente.PNG |Geração de mensalidade]]''
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''[[:imagem:VinculoDividaCliente.png |Geração de dívidas]]''

Edição atual tal como às 13h55min de 21 de novembro de 2019

O ponto principal na implantação do sistema é o cadastro de clientes. Ele é feito através do menu Cadastros > clientes. A tela inicial lista todos os clientes cadastrados. Você pode cadastrar um novo cliente através do botão Adicionar.


O botão Importar permite ler um arquivo CSV de clientes e realizar o cadastro automaticamente no sistema, economizando tempo de digitação.


Listadeclientes.png

Lista de clientes


Ao clicar em Adicionar será necessário informar alguns dados. Atenção para os campos marcados com um “asteriso (*)”, pois são campos obrigatórios para permitir o cadastro do cliente.


Formulariodeclientes.png

Formulário de cadastro do cliente


Clique em Salvar para finalizar o cadastro e você poderá ou não prosseguir para a próxima etapa: Adicionando dívidas para o cliente que só será exibida ao clicar em Sim quando a mensagem "Deseja cadastrar dívidas para o cliente?" aparecer em sua tela. Clicando em Não o sistema realiza apenas o cadastro do cliente sem gerar dívidas para ele.


VinculoDividaCliente.png

Geração de dívidas

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