Reuniões

De Recuperador CRM | Documentação
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Neste capítulo, falaremos sobre como cadastrar reuniões e enviar convites de reuniões por meio do sistema Recuperador CRM. Este cadastro é muito útil para quem trabalha com cobrança contenciosa.


Configuração inicial

O primeiro passo é habilitar o cadastro de reuniões no perfil da assessoria. Isso pode ser feito logado como administrador (assessoria) por meio do menu User > Perfil > aba Personalização. Mude o campo HABILITA CADASTRO DE REUNIÕES para Sim e clique em Salvar.


Feito isso, será exibido o botão Reuniões na tela de negociações. O caminho completo da tela é: menu Financeiro > Negociações > botão Reuniões.


Cadastro de reuniões

O cadastro de reuniões está disponível no menu Financeiro > Negociações > botão Reuniões de usuários logados como administrador da assessoria e também está presente em telas do consultor. Este cadastro somente será exibido se o parâmetro Habilita cadastro de reuniões estiver ativado no perfil da assessoria.


A tela inicial lista todas as reuniões cadastradas e permite a visualização, alteração e exclusão de reuniões por meio dos ícones Vis, Alt e Del respectivamente.

ListaReunioes.png

Tela inicial do cadastro de reuniões


Você pode cadastrar uma nova reunião por meio do botão Adicionar. Ao clicar em Adicionar, será necessário informar o credor e alguns dados. Atenção para os campos que têm um * (asterisco) na frente, pois eles são obrigatórios. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.

CadastroReunioes.png

Tela do formulário de cadastro de reuniões


Após cadastrar uma reunião, será possível enviar um convite e lembretes de reuniões por meio do ícone Vis. (visualizar) da reunião cadastrada. Utilize os botões Enviar Convite ou Enviar Lembretes. O botão de envio de lembretes somente será exibido se o convite já tiver sido enviado. Você poderá enviar apenas um convite, mas poderá enviar quantos lembretes forem necessários.

DetailsReunioes.png

Tela de detalhes do cadastro da reunião


Os convites e os lembretes serão enviados por e-mail. Na tela de envio do convite ou do lembrete, será possível definir manualmente os e-mails para recebimento da mensagem.


Todas as telas do sistema possuem ícones de lembrete na parte superior direita da tela. A imagem abaixo destaca o ícone de lembre de reuniões de hoje. Trata-se de um ícone em formato de relógio de pulso. Quando o mesmo estiver destacado em vermelho, significa que há reuniões agendadas para hoje. Clique nele para saber quais reuniões estão agendadas para hoje, bem como para saber mais detalhes sobre as reuniões.

RelogioPulsoReunioes.png

Tela inicial do sistema com destaque para o ícone de reuniões de hoje


Por fim, pode-se registrar observações sobre a reunião e informar se ela foi produtiva ou não por meio do ícone Alt. (alterar) da reunião cadastrada. Clique no botão Salvar para gravar os dados modificados.

EdicaoReunioes.png

Tela de alteração do cadastro de reunião