Limpeza de transações

De Recuperador CRM | Documentação
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A limpeza de transações pode ser útil quando o cliente gerar um boleto, perder a data de pagamento e quiser reparcelar o acordo ou pedir alteração de vencimento. Ela pode ser feita por meio do ícone Limp. presente na lista de parcelas do acordo e na lista de parcelas de acordo do devedor.


Dessa forma, após a realização da limpeza, o cliente poderá gerar um novo boleto. Porém, note que isso não cancela o registro do boleto no banco. Portanto, é necessário orientar o cliente para que o mesmo não realize o pagamento do boleto antigo.


ListaDeParcelasDoAcordoLimp.png

Tela de parcelas do acordo com destaque para o ícone Limp. em vermelho


A tela inicial exibe o histórico de limpeza de transações da parcela do acordo selecionado. Ela exibe dados da parcela, bem como a data e o nome do responsável pela limpeza da transação. Pode-se clicar no ícone Visualizar na lista para ver dados completos da limpeza da transação.


LogLimpezaTransacoes.png

Tela de histórico de limpeza de transações da parcela de acordo selecionada


Utilize o botão Adicionar para realizar uma nova limpeza da transação. Será aberta uma tela de confirmação. Clique em Sim para confirmar a limpeza.


Dessa forma, após a realização da limpeza, o cliente poderá gerar um novo boleto. Porém, note que isso não cancela o registro do boleto no banco. Portanto, é necessário orientar o cliente para que o mesmo não realize o pagamento do boleto antigo.


O Relatório de histórico de limpeza de transações, presente no menu Financeiro > Negociações > botão Relatório de limpeza de transações, exibe o histórico de limpeza de transações. Ele permite o filtro por data da limpeza e pelo credor. Também, exibe dados da parcela, bem como a data e o nome do responsável pela limpeza da transação.


Tela do relatório de limpeza de transações