Cadastro de clientes

De Recuperador CRM | Documentação
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O ponto principal na implantação do sistema é o cadastro de clientes. Ele é feito através do menu Cadastros > clientes. A tela inicial lista todos os clientes cadastrados. Você pode cadastrar um novo cliente através do botão Adicionar.


O botão Importar permite ler um arquivo CSV de clientes e realizar o cadastro automaticamente no sistema, economizando tempo de digitação.


Listadeclientes.png

Lista de clientes


Ao clicar em Adicionar será necessário informar alguns dados. Atenção para os campos marcados com um “asteriso (*)”, pois são campos obrigatórios para permitir o cadastro do cliente.


Formulariodeclientes.png

Formulário de cadastro do cliente


Clique em Salvar para finalizar o cadastro e você poderá ou não prosseguir para a próxima etapa: Adicionando dívidas para o cliente que só será exibida ao clicar em Sim quando a mensagem "Deseja cadastrar dívidas para o cliente?" aparecer em sua tela. Clicando em Não o sistema realiza apenas o cadastro do cliente sem gerar dívidas para ele.


VinculoDividaCliente.png

Geração de dívidas